Postenbibliotheek Vaste tarieven & veelgebruikte posten

Posten die hier staan kun je met één klik toevoegen aan een offerte. Je kunt nieuwe posten ook direct opslaan via het 💾 icoon naast elke regel in de offerte.

Klanten Klanten waarvoor je offertes maakt

Hier beheer je je klantenbestand. Bij een nieuwe offerte kies je een klant uit deze lijst (bovenaan "Offerte bewerken") zodat je de gegevens niet opnieuw hoeft te typen. Een klant die je in een offerte invult kun je hier ook bewaren.

Leveranciers Offertes van leveranciers bijhouden & koppelen

Houd hier offertes van leveranciers bij (bijvoorbeeld voor kozijnen): bewaar de PDF, vul bedrag, datum, categorie en status in, en koppel ze aan een klant en/of een eigen offerte. Je leveranciers zelf beheer je via "Leveranciers beheren".

Klustypes Voorgestelde materialen per soort klus

Maak een klustype (bv. Dakkapel, Aanbouw, Kozijnen plaatsen). Koppel het bij een nieuwe offerte aan dit klustype, dan zie je hier voortaan de voorgestelde materialen — alles wat je in een gekoppelde offerte invult, wordt automatisch onthouden.

Bedrijfsgegevens

Standaardpercentages Onvoorzien · A&K · CAR

Deze percentages worden voorgesteld bij elke nieuwe offerte. Per offerte kun je ze aan-/uitvinken en het percentage bijstellen zonder dat dit invloed heeft op de standaard.

Algemene voorwaarden Worden onderaan offerte afgedrukt indien aangevinkt

Hieronder staan twee standaard sets voorwaarden. Pas ze aan naar de specifieke werkwijze van Formikal BV en sla ze op — daarna kun je per offerte aanvinken welke set(s) je wilt bijvoegen.
Let op: deze teksten zijn een uitgangspunt. Laat ze eenmalig door een jurist controleren voordat je ze structureel gebruikt.

Gebruikers Wie heeft toegang en met welke rol

Hier zie je iedereen die kan inloggen. Klik op Bewerken om de naam, het telefoonnummer, de taal of de rol van een persoon aan te passen. Wat elke rol mág, stel je in onder Rollenbeheer.

Rollenbeheer Wat mag elke rol

Vink aan wat elke rol mag doen. De wijzigingen gelden voor iedereen en worden centraal opgeslagen.
Beheerder houdt altijd toegang tot dit scherm, zodat je jezelf niet kunt buitensluiten.